베트남, 새로운 화장품 브러시 허브로 부상: 합성모 생산량 전년 대비 25% 증가

글로벌 뷰티 공급망에서 새로운 플레이어가 빠르게 떠오르고 있습니다. 바로 베트남입니다. 업계 보고서에 따르면 지난 1년 동안 일본은 합성모 생산량이 전년 대비 25% 급증하는 등 화장품 브러시 제조의 신흥 허브로서의 입지를 확고히 했습니다. 이러한 성장은 우연이 아닙니다. 이는 비용 우위, 공급망 진화, 뷰티 브랜드가 도구를 소싱하는 방식을 재편하는 기술 혁신의 전략적 합류를 반영합니다.

베트남 화장품 브러쉬 생태계의 부상

베트남의 화장품 브러시 제조 부문의 상승은 섬유 및 조명 제조 분야에서 수십 년의 경험을 바탕으로 이루어졌지만 최근 합성모 생산의 급증은 고부가가치 미용 부품으로의 전환을 의미합니다. 중국이나 한국과 같은 전통적인 허브와 달리 베트남은 낮은 인건비(2024년 제조 지수 기준 중국 해안보다 약 30% 낮음)와 동남아시아의 주요 원자재 공급업체와의 근접성이 독특하게 혼합되어 지역 브랜드의 물류 지연을 15~20% 줄입니다.

정부의 이니셔티브도 한몫했다. 2022년에 출범한 베트남의 '뷰티 테크' 산업단지는 합성모 R&D에 투자하는 제조업체에게 세금 감면을 제공하고, Sigma Beauty 및 Real Techniques와 같은 거대 미용 도구 기업으로부터 2억 달러 이상의 외국인 직접 투자(FDI)를 제공합니다. 이러한 구역에는 원자재 생산업체(PBT 수지 공급업체), 강모 압출업체, 브러시 조립업체가 모여 있어 생산 리드타임을 평균 45일에서 30일로 단축하는 수직 통합 생태계를 조성합니다.

합성 강모: 성장의 엔진

합성모 생산량이 전년 대비 25% 증가한 것은 두 가지 핵심 추세, 즉 동물 실험을 하지 않는 아름다움으로의 글로벌 전환과 재료 과학의 기술 발전에 힘입은 것입니다. Fenty Beauty 및 Glossier와 같은 브랜드가 비건, 비동물성 제품을 우선시함에 따라 고성능 합성 강모에 대한 수요가 급증했습니다. Euromonitor에 따르면 현재 전 세계 화장품 브러시 강모 수요의 78%를 차지합니다. 이는 2019년 62%에서 증가한 수치입니다.

베트남 제조업체들은 강모 기술을 업그레이드하여 이를 활용했습니다. 종종 기본 나일론으로 만들어지는 전통적인 합성 칫솔모는 파우더 픽업이 불량하고 질감이 긁히는 문제로 비판을 받았습니다. 오늘날 베트남 생산자들은 PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트)와 변성 나일론 6.6의 혼합물을 선도적으로 개발하여 표준 합성 소재보다 30% 더 나은 부드러움(경도계 테스트를 통해 측정)과 25% 더 높은 내구성을 지닌 강모를 만들고 있습니다. 이 "생체 모방" 강모는 다람쥐나 염소 털의 미세 구조를 모방하고 끝이 가늘어지는 끝 부분이 파우더를 고르게 잡아주어 동물 털 브러시와의 성능 격차를 줄여줍니다.

거인과 경쟁하고 틈새 시장을 개척하다

베트남은 아직 중국과 같은 기존 허브를 대체하지는 않지만 중저가 합성 브러시로 틈새 시장을 개척하고 있습니다. 중국 제조업체는 여전히 대량 시장 생산을 장악하고 있지만 베트남은 기술 혁신에 중점을 두고 프리미엄 브랜드를 유치하고 있습니다. 예를 들어, 럭셔리 브랜드 Charlotte Tilbury는 현재 "우수한 강모 일관성"을 핵심 요소로 언급하면서 합성 브러시 컬렉션의 15%를 베트남 공급업체로부터 조달하고 있습니다.

이러한 성장은 또한 보다 광범위한 "니어쇼어링" 추세를 반영합니다. 팬데믹 이후 먼 공급망에 대한 의존도를 줄이려는 서구 뷰티 브랜드들은 유럽(30일 대 중국의 경우 45일)과 북미(한국의 경우 25일 대 35일)로의 더 짧은 배송 경로를 위해 베트남으로 눈을 돌리고 있습니다.

앞으로 나아갈 길: 지속 가능성과 규모

앞으로 베트남의 합성모 부문은 지속가능성과 생산 규모 확대라는 두 가지 중요한 기회에 직면해 있습니다. Z세대 뷰티 소비자의 67%가 친환경 도구를 우선시하는 가운데(Nielsen) 제조업체는 사탕수수에서 추출한 바이오 기반 PBT를 실험하여 탄소 발자국을 22%까지 줄입니다. 한편, AI 기반 강모 선별 기계와 같은 자동화에 대한 투자는 향후 3년 동안 생산량을 40% 증가시켜 2026년까지 베트남을 세계 2위의 합성 강모 생산국으로 만드는 것을 목표로 하고 있습니다.

베트남의 화장품 브러시 허브가 확장됨에 따라 이는 단지 성장 수치에 관한 것이 아니라 합성 강모 기술에서 가능한 것이 무엇인지 재정의하는 것입니다. 뷰티 브랜드와 공급업체 모두에게 이 떠오르는 거대 기업을 무시한다는 것은 82억 달러 규모의 글로벌 화장품 브러시 시장에서 차세대 혁신의 물결을 놓치는 것을 의미할 수 있습니다.